Bilan Patrimonial

complet et gratuit

Votre bilan patrimonial

Se constituer un capital, préparer sa retraite, protéger ses proches, diminuer sa fiscalité, transmettre son patrimoine … ? Autant de questions qui vous taraudent et pour lesquelles vous avez besoin de solutions et de réponses adaptées ?

Des dispositifs en matière de gestion patrimoniale, épargne retraite et prévoyance existent mais sont multiples et varient en fonction de chaque profil, situation et horizon de placements.

Vous aider à faire le bon choix

Parce que chaque cas est unique et chaque objectif est différent, nos Conseillers Predictis vous proposent de réaliser un bilan patrimonial complet et gratuit afin d’y voir clair et de pouvoir mettre en œuvre des solutions réalistes et adaptées. Après avoir rassemblé les informations sur votre situation, ils établissent un premier diagnostic tenant compte de vos projets et attentes. Puis, à l’issue du recueil précis de vos exigences et besoins, de vos connaissances et expériences en matière financière et d’investissement, ils vous accompagnent, avec votre accord, dans la mise en place des solutions sélectionnées par Predictis.


La phase de découverte

A vos côtés, votre Conseiller Predictis explore et fait l’état des lieux de votre situation patrimoniale à travers ses dimensions économiques, juridiques et fiscales. Celle-ci sera appréhendée en tenant compte de vos objectifs à court, moyen et long terme :

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Votre situation familiale

Votre régime matrimonial, vos contrats de mariage, union libre, PACS et sa convention, testaments, donations…

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Votre situation patrimoniale et financière

Vos biens immobiliers et leur mode de détention (usufruit, nue-propriété,…), vos placements financiers, vos contrats d‘assurance vie, vos comptes bancaires et vos crédits en cours…

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Votre situation fiscale

Impôt sur le revenu, tranche marginale d’imposition, IFI, droits de successions, fiscalité de vos placements…

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La reformulation de vos objectifs patrimoniaux

Prendre le temps de définir précisément vos objectifs et vos priorités est une étape préalable essentielle pour trouver la solution la plus adaptée à votre profil, situation et attentes.

Les préconisations de votre Conseiller

A l’issue de cette première phase de découverte et d’exploration, votre Conseiller vous présente et vous commente le diagnostic établi, puis formalise son conseil et ses préconisations. Ces dernières ont pour but de mettre en lumière et de réduire les éventuels écarts constatés entre votre situation actuelle et les objectifs que vous visez.

Au delà du diagnostic, ces préconisations portent sur le conseil en matière d’assurance, placements financiers et immobiliers.
Predictis a sélectionné dans chaque domaine des partenaires fiables et des solutions pertinentes, vous les présente et avec votre accord vous accompagne dans leur mise en place puis, dans le suivi et l’adaptation de ces préconisations dans le temps.

Nous vous garantissons le respect de la plus stricte confidentialité tout au long de notre relation et cela dès notre premier contact.


10 bonnes raisons de réaliser un bilan patrimonial

  • Vous constituer un capital
  • Préparer votre retraite
  • Investir dans l’immobilier
  • Réduire votre impôt sur le revenu
  • Transmettre votre patrimoine
  • Optimiser la rentabilité de vos placements
  • Identifier des sources de revenus complémentaires
  • Réduire votre impôt sur la fortune
  • Réorganiser votre patrimoine
  • Protéger vos proches contre les aléas de la vie

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