La démarche Predictis
Comment ça marche ?
Predictis vous accompagne à chaque étape.
Simulez votre projet en 5 minutes
Saisissez dès maintenant sur notre simulateur en ligne les informations concernant votre situation afin d’obtenir votre bilan patrimonial gratuitement.
1 – Diagnostic complet de la situation
Nous découvrons votre situation et vos objectifs en rendez-vous. Vous repartez avec un bilan patrimonial complet qui guidera nos propositions
2 – Nous élaborons votre stratégie patrimoniale
Nous définissons un plan d’action global aligné avec votre profil qui vous permettra de mener à bien vos projets épargne et prévoyance
3 – Vous investissez dans les solutions qui vous correspondent
Vos fonds sont investis dans les produits de votre choix, en accord avec vos besoins et vos objectifs..
4 – Nous gardons l’œil sur votre épargne
Nous échangeons régulièrement pour adapter vos placements à l’évolution de vos projets, de vos économies, de vos envies.
Pourquoi faire appel à un conseiller patrimonial ?
Pour être guidé par un spécialiste
En tant qu’expert des marchés financiers, votre conseiller dédié vous guide dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale adaptée à votre situation ainsi qu’à votre profil.
Pour vous libérer du temps
En faisant confiance à un professionnel pour le suivi quotidien de votre épargne, vous libérez du temps pour ce qui compte vraiment pour vous.
Pour accéder aux meilleurs produits
Faire appel à un conseiller spécialisé permet d’accéder à certains produits exclusifs
Qu’est-ce que Predictis peut vous apporter ?
150 000 clients font déjà confiance à Predictis, pourquoi pas vous ?
Des conseillers experts
Les conseillers patrimoniaux du réseau Predictis (courtier certifié ISO 9001) sont experts du secteur assurantiel : ils se forment en continu afin de toujours garder une longueur d’avance et être ainsi à même de répondre à toutes vos questions pour vous guider pas à pas dans la prise de décisions éclairées.
Une méthode qui a fait ses preuves
Les conseillers du réseau Predictis sont formés dans tous les domaines du patrimoine et disposent de Big Expert, l’outil de référence pour élaborer une stratégie patrimoniale de qualité. Ils peuvent ainsi vous aviser en formulant des recommandations individualisées établies sur la base d’un bilan patrimonial complet.
Des produits de qualité à frais réduits
Predictis propose une offre d’assurance-vie et d’épargne retraite complète aux frais d’entrée compétitifs (seulement 1,5%) sur des produits soigneusement sélectionnés auprès de nos partenaires assureurs de renom afin de vous proposer des contrats performants figurant parmi les offres les moins chères du marché.
Histoires clients
3 conseillers patrimoniaux partagent leur approche
Découvrez comment notre approche s’adapte à la situation distincte de nos clients à travers trois histoires réelles, racontées par des conseillers du réseau Predictis.
Préparons vos projets ensemble
Nous accompagnons les épargnants en manque de temps et de connaissances dans le lancement de leur stratégie patrimoniale. Ne passez plus à côté de vos opportunités !
