Les conseillers patrimoniaux
Quel est le rôle d’un conseiller patrimonial ?
Les conseillers patrimoniaux, membres d’un réseau indépendant en partenariat avec Predictis ont 3 missions :
Apporter une expertise financière :
Experts de la gestion patrimoniale, les conseillers patrimoniaux vous apportent des conseils de qualité en matière de placements financiers, défiscalisation et stratégies patrimoniales.
Faciliter votre quotidien :
Votre conseiller vous accompagne dans la durée pour atteindre vos objectifs financiers, gérant les aspects techniques et administratifs de votre épargne.
Vous accompagner dans la durée :
Afin de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins, prendre le temps de comprendre votre situation personnelle et financière est essentiel — tant avant toute souscription que durant la vie du contrat.
Predictis : une méthode qui a fait ses preuves
Pour vous accompagner au mieux à chaque étape
Une démarche rigoureuse pour accompagner votre projet
Les conseillers patrimoniaux sont formés selon la démarche Predictis: une méthode établie qui a fait ses preuves auprès de nos clients.
Les meilleurs outils disponibles
Afin d’étudier votre dossier, Predictis met à disposition des conseillers patrimoniaux le bilan patrimonial complet de Big Expert, outil reconnu pour élaborer une stratégie patrimoniale de qualité.
Une formation continue pour les conseillers patrimoniaux
Tous nos conseillers suivent une formation initiale complète et peuvent être accompagnés par un mentor expert. Des formations continues sont également organisées pour leur permettre de rester informés des dernières règlementations et évolutions du secteur.
Les conseillers patrimoniaux vous accompagnent à 360°
Avec Predictis, l’un des 450 conseillers indépendants du réseau, répartis dans toute la France, devient votre conseiller dédié.
Découvrez notre accompagnement !
Des conseillers patrimoniaux formés dans tous les domaines du patrimoine
Les conseillers patrimoniaux, membres du réseau indépendant en partenariat avec Predictis adoptent une vision globale de votre patrimoine grâce à une formation complète couvrant à la fois l’épargne, la santé, la fiscalité ainsi que l’immobilier.
Une stratégie individualisée basée sur des outils professionnels
Votre conseiller patrimonial élabore pour vous une stratégie patrimoniale à 360° grâce à des recommandations fondées sur l’analyse de Big Expert, l’outil de référence de la gestion de patrimoine.
Un interlocuteur unique pour toutes vos questions
Les conseillers patrimoniaux sont au cœur de l’écosystème patrimonial et côtoient d’autres experts du secteur au quotidien pour être à même de traiter l’ensemble de vos problématiques.
Nos clients partagent leur expérience
Une méthode claire qui nous a rassurés
La situation de notre famille recomposée est complexe à expliquer, et on redoute toujours les rendez-vous avec un nouveau conseiller financier.
Avec Predictis, tout a été facile. Notre conseiller a utilisé un outil très complet pour faire un bilan personnalisé qui a rendu la situation plus claire.
En démontrant sa capacité d’écoute, il a su gagner notre confiance pour la gestion de notre patrimoine.
Les bons conseils pour la performance de mon capital
Pour moi, ce sont les chiffres qui comptent.
En 15 ans, je n’ai jamais été déçue des recommandations de mon conseiller, François.
Grâce à son accompagnement, mes contrats ont régulièrement été optimisés, ce qui m’a permis de rebondir après les périodes de crises.
Une disponibilité à toute épreuve
En tant que chef d’entreprise, ma semaine est particulièrement chargée. Mon conseiller Predictis s’adapte à mes horaires ainsi qu’à mes contraintes.
Nous privilégions souvent les appels téléphoniques afin de gagner du temps, ce qui facilite grandement mon organisation et me permet de profiter davantage de ma famille.
Si besoin, il se rend même à mon bureau pour réaliser des rendez-vous en face à face, généralement entre midi et deux.
Nos engagements
Expertise & Qualité
Depuis 1997, Predictis vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine grâce une offre complète renforcée par des partenariats avec des acteurs clés du secteur.
Transparence
Predictis entend tisser des relations de confiance avec sa clientèle, en adoptant une approche claire, honnête et accessible.
Solidité financière
Predictis, marque de Groupe Premium, est en situation d’auto-financement de
l’ensemble de ses investissements actuels grâce à des bilans publics exclusivement positifs depuis sa création en 1997.