Décerné conjointement par le magazine Challenges et le site Retraite.com, le label « Meilleur conseil épargne 2023 » vise à récompenser les acteurs du secteur financier affichant une relation clients de qualité ; une distinction inédite en France depuis 2022.
Ainsi, 83 grands acteurs de l’épargne (contre 62 l’an passé) ont été sondés par Challenges et ses deux partenaires (Retraite.com et Speak33) afin d’évaluer la qualité de leur relation clients. Les candidats en lice étaient donc répartis en cinq catégorie – banques ; assureurs ; mutualistes ; acteurs en ligne et enfin CGP & courtiers : une autre nouveauté pour cette édition 2023.
Réalisée au moyen de clients mystères, l’enquête s’est basée sur pas moins de 87 critères d’évaluation, parmi lesquels figuraient, notamment, la transparence du site web, la facilité de prise de rendez-vous avec un conseiller ou encore la présence d’outils d’aide à la décision.
Ces critères soigneusement établis, c’est au travers de trois visites mystères (contre une seule l’an dernier) mettant en avant trois profils d’investisseurs distincts auprès de chaque acteur considéré pour le label que l’ensemble des concurrents ont été évalués.
Résultat des courses, seuls 24 acteurs sur les 83 candidats audités répondent de manière satisfaisante aux attentes du collège et se voient donc décerner le label « Meilleur conseil épargne 2023 ».
Predictis est à ce titre l’un des quatre seuls lauréats de sa catégorie (CGP & courtiers). Prise de rendez-vous aisée ; réelle écoute client ; conseil de qualité – des atouts certains qui ont permis à Predictis de se distinguer de ses concurrents en ces termes selon l’hebdomadaire : « Bonne recherche des besoins par le conseiller, puis explications claires sur les produits.
Sur le site, la géolocalisation d’un conseiller sur toute la France apporte un plus. » Une nouvelle reconnaissance pour le réseau Predictis, qui solidifie plus que jamais sa position d’acteur incontournable de l’écosystème financier français.
Aussi, nous tenons à remercier l’ensemble de nos équipes et de nos partenaires pour ces résultats exceptionnels, qui nous permettent une fois de plus de nous démarquer.
