Gestion de patrimoine à Toulouse.

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Quel est le rôle de conseiller en gestion de patrimoine à Toulouse ?

Courtier immobilier

L’une des missions de votre conseiller en gestion de patrimoine est de vous permettre d’optimiser votre crédit immobilier. Du taux d’intérêt à l’assurance emprunteur, votre courtier en crédit immobilier à Toulouse met tout en œuvre pour réduire le coût global de votre prêt. N’étant rémunéré que s’il vous trouve des conditions attractives et que vous signez votre prêt, vous avez tout à gagner en faisant appel à ses services.

Courtier en épargne retraite

Le PER vous permet de préparer au mieux votre retraite et de pallier une perte de revenus. Nous vous conseillons les meilleurs placements selon votre profil et veillons à optimiser votre fiscalité à l’entrée et à la sortie.

Courtier en mutuelle

Si l’on mentionne surtout le courtier immobilier, le courtage touche néanmoins d’autres aspects au quotidien. À l’heure où les salariés du privé sont contraints de souscrire la mutuelle de leur entreprise, nombre de Français n’ont pas accès à cet avantage. Votre conseiller en gestion de patrimoine à Toulouse se charge de trouver pour vous la mutuelle santé la plus complète selon vos besoins et votre budget. Vous êtes TNS ? Nous veillons à vous proposer un contrat Madelin pour réduire vos charges et votre imposition.

Courtier en assurance-vie

Pour protéger votre avenir et vos proches, une assurance-vie est une excellente garantie. Le contrat préféré des Français permet d’épargner à long terme en profitant d’une fiscalité avantageuse dont votre conseiller en gestion de patrimoine toulousain saura vous faire profiter. Nous veillons également à trouver pour vous le contrat le plus attractif en termes de frais de gestion.

Conseiller prévoyance

Pour bénéficier d’un contrat de prévoyance individuel très protecteur en cas d’accident de la vie, Predictis vous propose une fois de plus une solution personnalisée. Anticipez une perte de revenus pour vous protéger, vous et vos proches.

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Les raisons de contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Toulouse ?

Predictis met les petits plats dans les grands pour vous offrir une solution tout-en-un. Tantôt courtiers en crédit immobilier à Toulouse, tantôt courtiers en assurance-vie et en prévoyance, nos experts vous accompagnent dans la gestion et la préservation de votre patrimoine.

L’autre avantage de cette solution réside dans le gain de temps offert. Vous n’avez plus besoin d’expliquer à différents organismes vos attentes. Vous bénéficiez d’un interlocuteur unique chargé d’analyser votre situation pour mieux la comprendre et trouver des solutions 100 % sur mesure.

Enfin, Predictis vous propose des produits innovants depuis 1997 et peut aujourd’hui se vanter d’être le premier courtier en assurance-vie depuis 2015.

Le conseil est la clé de la réussite en matière de patrimoine, les experts Predictis sauront vous orienter vers les meilleures solutions pour vous.

Un bilan patrimonial pour envisager toutes les optimisations fiscales
En tant que conseiller en gestion de patrimoine à Toulouse, Predictis vous propose des solutions d’optimisation fiscale pour constituer et valoriser votre patrimoine tout en veillant à réduire votre imposition. Vous souhaitez investir dans l’immobilier ou préparer votre retraite ? Nous avons la solution adaptée à votre profil. De la loi Madelin aux dispositifs Pinel, Denormandie ou encore Malraux en passant par le PER, trouvez les placements et investissements répondant à vos exigences.