Le bilan
patrimonial.

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patrimonial

Qu’est-ce que le bilan patrimonial by Predictis ?

Complet et sans engagement !

Notre « bilan pat’ » est un outil sur-mesure simple, ludique et pédagogique, permettant d’établir une synthèse complète de votre patrimoine et mettre en lumière ses forces ses faiblesses.

Vous aider à faire le bon choix

À partir de cette synthèse, nos conseillers en épargne, retraite et gestion de patrimoine, analyseront votre situation globale et vous orienteront vers des solutions personnalisées adaptées à vos projets.

En effet, des dispositifs en matière de gestion patrimoniale épargne, retraite et prévoyance existent, mais sont multiples et varient en fonction de chaque profil, situation et horizon de placement.

Nous vous aidons à y voir plus clair et faire le bon choix !

Le bilan patrimonial en 4 étapes clés

Comprendre votre situation à date

Quels sont vos projets et motivations?

Recueillir vos informations clé

Vos données patrimoniales et financières.

Élaboration de votre stratégie patrimoniale

Synthèse des points soulevés durant l’analyse, projection des risque et mise en place des objectifs

Accompagnement

Mise en place de la stratégie élaborée avec votre Conseiller, qui vous orientera sur les solutions concrètes à instaurer pour atteindre vos objectifs.

Pourquoi faire un bilan patrimonial ?

Prenez conscience de votre potentiel et vos capacités patrimoniales !

Le bilan patrimonial vous permet de faire le point sur votre situation, et connaitre exactement votre capacité à optimiser et maximiser votre patrimoine ! Des solutions très simples peuvent être mises en place pour réduire durablement vos impôts, et vous orienter sur la meilleure façon d’épargner et d’investir.

Vous êtes déjà accompagné par un expert-comptable ?

Nous complétons sa vision en vous apportant conseil et stratégies à mettre en place pour développer votre patrimoine et protéger vos proches.

Pour qui ?

Tout le monde peut faire un bilan patrimonial !

Que vous ayez ou non un patrimoine, que vous souhaitiez l’optimiser ou le développer, nous vous conseillons sur un éventail de solutions :

  • Optimisation et réduction d’impôts
  • Financement de votre retraite
  • Investissements immobiliers
  • Renégociation de crédits
  • Protection de la famille

Ils nous ont fait confiance et ils ont eu raison !

En tant qu’expert-comptable, dès qu’un de mes clients souhaite aborder le sujet de la retraite, j’aime à conseiller Predictis. En effet, Predictis oriente au mieux les clients TNS dans leurs projets, qu’ils soient médecins, avocats, chefs d’entreprise… Predictis établit un bilan patrimonial complet de mes clients, et propose une solution adaptée à leurs besoins pour la retraite. C’est ce qui fait la différence, car mon client repart avec une vision globale. Sans aucun doute, je recommande Predictis, expert en bilan patrimonial et retraite.

Laurent Naim
Expert Comptable, associé et fondateur du cabinet Naïm Steinmetz & Associés

Predictis, c’est une réponse concrète à l’ensemble de mes besoins de placement et d’assurance.

Martine El B.
Infirmière libérale

De très bons conseils, un conseiller très professionnel et un bilan patrimonial de ma situation gratuit. Grand professionnalisme !

Erwan O.
Particulier

Préparant ma retraite et nécessitant des compléments de revenus, Predictis a su comprendre mes projets et proposer des produits en adéquation avec ma situation financière.

Vincent N.
Chef de projet informatique

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